Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший в руки студента, втягивает его в водоворот политических интриг.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь Хуа оказывается в самом сердце событий, решающих судьбу страны. Вместе они сталкиваются с опасностями, предательством и надеждой, пытаясь повлиять на ход истории.